網躍工作室投盈資虛分析平台
自家項目
客戶挑戰
個人投資者值得擁有一個更完善的投資分析平台
大部份香港投資者都是零售投資者 (散戶)，而他們也是證券商的大多數客戶。但很多證券商對散戶提供的帳戶及分析平台上，投資者只能看到他們投資組合的日常變化，很少能看到中長期（3個月，6個月）投資組合的變化及更仔細的分析，如投資組合的 beta 及波幅等。當在組合內有數次的現金注入和退出時，沒有方法計算出投資組合的年化收益。
簡而言之，散戶投資者缺乏私人/機構投資者有的投資工具，從而未能作出更佳的投資選擇。我們希望為散戶提供工具讓他們能更有效投資。
解決方案
建造一個簡單易明的儀表板，可一目了然看到投資組合的關鍵數據
我們開發了一個 web 應用，PortSight 投資分析平台，在這平台上：
- 用戶可註冊一個賬戶，然後將他們的投資組合頭寸或交易記錄導入到平台上。
- 用戶可自動看到他們的倉位配股，分派紅利情況，不需手動輸入。
- 用戶可輕鬆查看其投資組合內的行業和所屬國家百分比。我們也結合來自不同來源的信息來計算這些分析。
- 用戶可以查看組合的絕對值或增長率，還可與各種指數（HSI，SSE綜合指數，S＆P500）進行比較。
- 用戶可以看到他們的投資組合的年度回報，波動率，夏普比率，beta和alpha。
結果
一個讓散戶投資者重新取回主動權的投資分析平台
這項目是這段時間香港 FinTech 行業興起時 我們的一個試驗。我們展示了我們的想法，並於 2016 年得到數碼港的支持進入了 創意微型基金。在那段時期我們開發了這個應用，並在那時期提早畢業。
跟着我們開始和不同的 金融機構和經紀公司開展合作，向散戶投資者推出這個平台服務。