网跃工作室投盈资虚分析平台
自家项目
客户挑战
个人投资者值得拥有一个更完善的投资分析平台
大部份香港投资者都是零售投资者 (散户)，而他们也是证券商的大多数客户。但很多证券商对散户提供的帐户及分析平台上，投资者只能看到他们投资组合的日常变化，很少能看到中长期（3个月，6个月）投资组合的变化及更仔细的分析，如投资组合的 beta 及波幅等。当在组合内有数次的现金注入和退出时，没有方法计算出投资组合的年化收益。
简而言之，散户投资者缺乏私人/机构投资者有的投资工具，从而未能作出更佳的投资选择。我们希望为散户提供工具让他们能更有效投资。
解决方案
建造一个简单易明的仪表板，可一目了然看到投资组合的关键数据
我们开发了一个 web 应用，PortSight 投资分析平台，在这平台上：
- 用户可注册一个账户，然后将他们的投资组合头寸或交易记录导入到平台上。
- 用户可自动看到他们的仓位配股，分派红利情况，不需手动输入。
- 用户可轻松查看其投资组合内的行业和所属国家百分比。我们也结合来自不同来源的信息来计算这些分析。
- 用户可以查看组合的绝对值或增长率，还可与各种指数（HSI，SSE综合指数，S＆P500）进行比较。
- 用户可以看到他们的投资组合的年度回报，波动率，夏普比率，beta和alpha。
结果
一个让散户投资者重新取回主动权的投资分析平台
这项目是这段时间香港 FinTech 行业兴起时 我们的一个试验。我们展示了我们的想法，并于 2016 年得到数码港的支持进入了 创意微型基金。在那段时期我们开发了这个应用，并在那时期提早毕业。
跟着我们开始和不同的 金融机构和经纪公司开展合作，向散户投资者推出这个平台服务。